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面板跌幅擴大 外資示警臺灣雙虎旺季不旺

[ 時間:2019-6-28 14:09:19 點擊: ]

 市場需求不及預期,摩根士丹利(大摩)和WitsView最新統計,6月下旬不論大小尺寸面板,跌幅均有擴大之勢;大摩并示警,下半年面板供給過剩幅度,將持續大于預期;相關如群創(3481)、友達(2409)等,旺季表現有壓。

本土的群益投顧預期,面板雙虎群創、友達,因報價頹勢難挽,第2季本業將持續虧損,不過同為面板股的中光電,決議配發3.5元現金股利,殖利率超過8%,具下檔支撐,可低進高出。
摩根士丹利證券科技產業分析師施曉娟表示,受美中貿易戰壓抑終端需求等影響,TFT-LCD電視面板跌幅在6月下旬顯著擴大,包括32吋、43吋面板跌幅均達到2.4%,4K 55吋及65吋面板續跌2.1%、1.4%,表現劣于市場預期。
施曉娟指出,需求過度疲弱,是報價加速下跌的主要因素,其次從主力廠商分析,三星QD-OLED設備出現量產挑戰,可能進一步拖延8代線產能至年底,甚至明年第1季才轉換。他保守看此波跌勢一路到下半年,而且幅度會持續高于預期。
大摩日前已進一步調降面板業的獲利預期,雖對群創、友達重申“中立”,優于大陸面板廠,但對TFT-LCD面板表現采取極度保守的觀點,呼吁市場仍須提防美國加征關稅,導致供給更加過剩。
群益投顧分析,此波報價下跌,主要變化還包括3月起漲的小尺寸電視面板,于5月漲勢暫止后,6月32吋、43吋Open-cell報價分別跌4.7%、3.5%,幾乎回吐前波彈幅,比第1季弱勢。
就大尺寸面板而言,首季報價平均下跌7%,第2季來又跌4.5%,群益投顧認為,隨著京東方10.5代線產能將提升,以及華星光電11代線擴產,下半年65、75吋面板報價續跌無疑。
友達股東會提到,訂單能見度依舊偏低,但短期急單增加,下半年需求可望優于上半年。群創近年將部分電視整機組裝產線移回臺灣,預計6月出貨,持續致力調整結構。

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